Können meine Privat- und Firmenkunden Ihre Verträge online einsehen?
Ihren Kunden steht sowohl eine
Kunden-App als auch ein
Kundenportal zur Verfügung. Dort sehen Ihre Kunden Ihre Verträge online und in Echtzeit. Sie können über die App auch mit Ihren Kunden kommunizieren und neue Angebote erstellen und abschließen.
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Können Privat- und Firmenkunden eingesehen werden?
Ja, es werden Daten von Ihren Privat- und Firmenkunden, Vertragsdaten von den Versicherungsverträgen, sowie Dokumente angezeigt. Die Plattform hat den Fokus auf Privatkunden. Auch Firmenverträge werden per Datenexpress abgeholt, können ...
Können auch Fremdverträge auf meinem Vermittlerportal erfasst werden?
Ja, es können Fremdverträge manuell erfasst werden. Um zu sehen wie Sie oder Ihre Kunden Fremdverträge anlegen können, folgen Sie diesem Link.
Können Dokumente manuell beim Kunden bzw. Vertrag hochgeladen werden und wie viel Speicherplatz steht für jeden Kundendatensatz zur Verfügung?
Ja, es können individuelle Dokumente beim Kunden bzw. beim Vertrag hochgeladen werden. Das Ganze ohne Speicherplatzbegrenzung. Sie wollen ausführlihe Informationen wie Sie zusätzliche Dokumente beim Kunden oder Vertrag hochladen können, diese sind ...
Können individuelle Datenbankfelder auf der Plattform ergänzt werden?
Wir arbeiten rund um die Uhr, um Ihnen einen exzellenten Service bieten zu können. Wenn Sie jedoch mal Anregungen und Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne. Kontaktformular: https://www.mobilversichert.de/kontakt/ ...
Wie kann eine Maklervollmacht erstellt und versendet werden?
Unter dem Menüpunkt Einstellungen, im Unterpunkt Maklervollmacht, können Sie eine Maklervollmacht erstellen und speichern. Im nächsten Schritt wählen Sie einen Kunden aus, dem Sie diese Maklervollmacht zusenden möchten. Unter dem ...