Wie kann der Endkunde zur APP eingeladen werden?

Sie können ihre Kunden über den Button mit dem Smartphone zur App-Nutzung einladen. Wie Sie Ihren Kunden zur App einladen, dazu finden Sie eine genauere Beschreibung hier.

Die hier kreierten Zugangsdaten können auch von Ihrem Kunden für das Kundenportal genutzt werden. Voraussetzung ist eine beim Kunden hinterlegte E-Mail-Adresse.

Hinweis: Jede E-Mail-Adresse kann nur einmal im System verwendet werden (z.B. Familien, Paare etc.) ​

• Related Articles

• Ihr Kunde hat das Passwort vergessen. Wie kann Ihm ein neues Passwort generiert werden?

  Wenn Ihr Kunde sein Passwort vergessen hat, können Sie ihm einfach ein Neues zusenden.   Laden sie ihn einfach noch einmal zur App Nutzung ein, damit bekommt er neue Zugangsdaten.  Alternativ kann der Kunde sich selbst ein neues Passwort anfordern, ...

• Wie kann eine Maklervollmacht erstellt und versendet werden?

  Unter dem Menüpunkt Einstellungen, im Unterpunkt Maklervollmacht, können Sie eine Maklervollmacht erstellen und speichern.  Im nächsten Schritt wählen Sie einen Kunden aus, dem Sie diese Maklervollmacht zusenden möchten. Unter dem ...

• Wie kann die Adresse als Vermittler auf dem Vermittlerportal geändert werden?

  Unter dem Menüpunkt "Einstellungen" in dem Unterpunkt "Maklerprofil" können Ihre allgemeinen Daten geändert werden. Ihre Adresse und auch z.B. das Passwort kann hier im Nachhinein bearbeitet werden. 

• Können Dokumente manuell beim Kunden bzw. Vertrag hochgeladen werden und wie viel Speicherplatz steht für jeden Kundendatensatz zur Verfügung?

  Ja, es können individuelle Dokumente beim Kunden bzw. beim Vertrag hochgeladen werden. Das Ganze ohne Speicherplatzbegrenzung.   Sie wollen ausführlihe Informationen wie Sie zusätzliche Dokumente beim Kunden oder Vertrag hochladen können, diese sind ...

• Was ist der Vergleichsrechner?

  Der Vergleichsrechner ist ein Tool, dass Ihnen hilft, den richtigen Tarif zu finden, der den Anforderungen und Risiken Ihres Kunden am besten entspricht. Dafür vergleicht der Vergleichsrechner verschiedene Versicherungen und Tarife anhand Ihrer ...