Angebot/ Antrag versenden
Wenn Sie den passenden Tarif über den Vergleichsrechner gefunden haben, können Sie direkt über den Vergleichsrechner ein Angebot an Ihren Kunden schicken.
Wie Sie den passenden Tarif finden, sehen Sie hier.1. Klicken Sie bei dem passenden Tarif auf
2. Ergänzen Sie fehlende Informationen, die für den Antrag benötigt werden.
Hier können Sie auswählen, wie und ob sie ein Beratungsprotokoll
mit verschicken wollen. Sie können direkt über das mobilversichert Portal sowohl
eine Beratungsdokumentation als auch ein Beratungsprotokoll (von SmIT) nutzen.
Alternativ können Sie aber auch ihre eigene Dokumentation verwenden.
3. Versenden Sie das Angebot.
Das Angebot wird Ihrem Kunden nun im Kundenportal angezeigt.
Sie können das Angebot auch zusätzlich als E-Mail an Ihren Kunden verschicken.
4a. Der Kunde nimmt das Angebot an:
Sie bekommen eine E-Mail, dass ihr Kunde den Vertrag angenommen hat, und können dem Kunden nun einen Antrag schicken. Der Vertrag wird dann auch automatisch an den Versicherer verschickt.
4b. Der Kunde lehnt das Angebot ab.
Sie werden per E-Mail benachrichtigt, dass Ihr Angebot abgelehnt wurde. In dem Fall können Sie nochmals den Vergleichsrechner nutzen, um einen anderen Tarif rauszusuchen und zu verschicken.
Über die Chatfunktion können sie Ihren Kunden um genaue Tarifbedingungen bitten.
Related Articles
Nutzung der Vergleichsrechner
1. Suchen Sie über die Suchfunktion unter dem Menüpunkt „Kunden“ den Kunden, für den Sie den Vergleich berechnen lassen wollen. Wählen Sie den gewünschten Kunden durch Klicken aus. 2. Klicken Sie nun auf Vergleichsrechner und wählen Sie die für den ...Wie bediene ich den Vergleichsrechner?
1. Suchen Sie über die Suchfunktion unter dem Menüpunkt „Kunden“ den Kunden, für den Sie den Vergleich berechnen lassen wollen. Wählen Sie den gewünschten Kunden durch Klicken aus. 2. Klicken Sie nun auf Vergleichsrechner und wählen Sie die für den ...Wie kann eine Maklervollmacht erstellt und versendet werden?
Unter dem Menüpunkt Einstellungen, im Unterpunkt Maklervollmacht, können Sie eine Maklervollmacht erstellen und speichern. Im nächsten Schritt wählen Sie einen Kunden aus, dem Sie diese Maklervollmacht zusenden möchten. Unter dem ...Was ist der Vergleichsrechner?
Der Vergleichsrechner ist ein Tool, dass Ihnen hilft, den richtigen Tarif zu finden, der den Anforderungen und Risiken Ihres Kunden am besten entspricht. Dafür vergleicht der Vergleichsrechner verschiedene Versicherungen und Tarife anhand Ihrer ...