Kundenportal Fremdverträge anlegen
Sie haben Versicherungsverträge, die nicht von dem Versicherungsmakler sind, der Sie aktuell betreut, dann sind das Fremdverträge. Diese Fremdverträge können Sie ganz einfach auf das Kundenportal einspielen. Dazu sollten Sie folgendes tun:
1. Melden Sie sich beim Kundenportal an
Wählen Sie dort das Symbol „Vertrag anlegen“ aus.
2. Wählen Sie im Anschluss die Sparte aus, die Ihr Fremdvertrag hat
(Als Beispiel dient hier eine private Haftpflichtversicherung von der Alten Leipziger Versicherung.)
3. Wählen Sie nun den Versicherer aus, bei dem Sie die Versicherung haben
4. Jetzt noch den passenden Tarif auswählen
5. Im nächsten Fenster werden nun alle restlichen Daten ergänzt
Die Versicherungsschein Nr., die Prämie, die Zahlweise, von wann bis wann der Vertrag gültig ist und weitere Anmerkungen werden hier ergänzt. Es können bei Bedarf auch Dokumente zum Vertrag hochgeladen werden.
6. Dieses Fenster dann mit „Speichern“ verlassen, somit haben Sie einen Fremdvertrag angelegt
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