Fremdverträge im Vermittlerportal anlegen

Ihre Kunden haben aus den verschiedensten Gründen Fremdverträge, die nicht über Sie abgewickelt wurden. Sie können diese auf dem Vermittlerportal von mobilversichert anlegen und zwar innerhalb von 2 Optionen.

Option 1

1. Der Kunde teilt Ihnen eine Fremdversicherung mit 

Hier als Beispiel der Kunde Martin Müller, er hat eine alte PHV von der Haftpflichtkasse Darmstadt.

2. Sie wählen den Reiter "Kunden" aus und geben den Nachnamen Müller in die Suchleiste ein

3. Unter dem Kunden Martin Müller wählen Sie "Vertrag" aus 

Im Anschluss klicken Sie auf "Anlegen"

4. Füllen Sie die blau umrandeten Kästchen mit den Angaben des Kunden aus

Achten Sie darauf, beim Versicherungstyp "Fremd" auszuwählen.

5. Mit "Speichern" schließen Sie diesen Vorgang ab

Der Vertrag ist nun als Fremdvertrag beim Kunden hinterlegt und Sie können diese Information im Rahmen einer Umdeckungsaktion nutzen.

Option 2

Hier übernimmt der Kunde die Aufgabe, den Fremdvertrag anzulegen.

1. Sie haben Ihren Kunden "Martin Müller" zur Kunden-App Nutzung eingeladen 

Ihr Kunde hat die App heruntergeladen und sich auf der Kunden-App angemeldet.

2. Der Kunde öffnet die Kunden-App 

3. Ihr Kunde wählt unter dem Menüpunkt "Verträge" das "Plus" aus 

4. Der Kunde wählt die passende Sparte 

5. Im Anschluss wird der Versicherer vom Kunden festgelegt 

6. Im nächsten Schritt wählt der Kunde den Tarif aus

7. Der Vertrag wird mit den restlichen Details ergänzt

Optional können hier noch Vertragsdokumente angehängt werden

Mit "Speichern" wird dieser Vorgang abgeschlossen.

8. Ihr Kunde hat den Fremdvertrag komplett eigenständig in das Vermittlerportal übertragen 

Wie Sie Ihren Kunden zur Kunden-App Nutzung einladen können, zeigen wir Ihnen hier nochmal.

 

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