Maklervollmacht einholen
Die Maklervollmacht ist eine wichtige Arbeitsgrundlage in Ihrem Tagesgeschäft und sollte möglichst unkompliziert zu verwalten sein. Das heißt im ersten Schritt, diese sollte schnell an den Kunden übermittelt werden können und im zweiten Schritt einfach an der richtigen Stelle abgelegt werden können.
Im Vermittlerportal von mobilversichert haben Sie 2 Optionen, wie Sie die Maklervollmacht beim Kunden einholen und im Anschluss verwalten können.
Option 1 - Das digitale Einholen der Maklervollmacht
1. Den Kunden auswählen, von dem eine Maklervollmacht eingeholt werden soll
Über das Symbol mit dem roten Kreuz können Sie sehen, dass hier noch keine Maklervollmacht vorliegt.
2. Achten Sie darauf, dass Ihr Kunde bereits über die Kunden-App angebunden ist
Ob der Kunde angebunden ist, zeigt der Button mit dem grünen Haken. Wie die Kunden zur App Nutzung eingeladen werden können, ist hier genauer beschrieben.
3. Klicken Sie auf das Symbol mit dem roten Kreuz
4. Es öffnet sich im Anschluss ein Anforderungsfenster
Hier kann ausgewählt werden, ob die Maklervollmacht angefordert werden soll, ob der Text dazu nochmal verändert werden soll oder der Vorgang abgebrochen werden soll. Wie eine Maklervollmacht ins Vermittlerportal eingepflegt wird, ist hier nochmal beschrieben. Wählen Sie hier nun "Maklervollmacht anfordern" aus, damit wird diese an den Kunden zur Unterschrift in die App weitergeleitet.
5. Das Symbol mit dem Ausrufezeichen zeigt Ihnen, dass die Unterschrift vom Kunden noch aussteht
6. Ihr Kunde hat die Maklervollmacht zur Unterschrift erhalten
Der Kunde wird per Push Nachricht informiert, dass ihm von Ihnen eine Nachricht gesendet wurde, und kann diese sofort öffnen, um die Maklervollmacht mit dem Finger zu unterschreiben. In der App vom Kunden sieht dies wie folgt aus:
8. Beim Kunden ist unter "Dokumente", die Maklervollmacht automatisch als PDF hinterlegt
Für den kompletten Vorgang benötigen Sie nur wenige Klicks.
Option 2 - Das manuelle Einholen der Maklervollmacht
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