Weitere Dokumente manuell hochladen

Der Datenexpress hat all Ihre beim Versicherer hinterlegten Kunden-, Vertragsdaten und Dok umente abgeholt. Sie möchten aber noch weitere Dokumente z.B. eine bereits vorhandene Maklervollmacht oder den Maklervertrag zum Kunden hochladen. Wie Sie dabei vorgehen, sehen Sie hier.

1. Wählen Sie den Kunden aus bei dem Sie ein weiteres Dokument hochladen möchten

Dann mit Klick auf die rechte Maustaste "Aktionen" aufrufen und das Feld "Dokumente" auswählen. Nun öffnet sich ein Ordnerverwaltungsfenster. In diesem Fenster können Sie die beim Kunden hinterlegten Verträge und Dokumente sehen und auch verwalten. 

2. Drücken Sie als Nächstes bitte den Button "Hochladen" 

Unter "Art des Dokumentes" können Sie im Dropdown Menü die Art Ihres Dokuments auswählen.

3. Der Button "Auswählen" öffnet das Upload-Fenster 

Dort können Sie direkt in Ihrem Computer nach dem jeweiligen Dokument suchen und mit "Öffnen" wird es beim Kunden auf unser Vermittlerportal geladen. 

4. Beenden Sie den kompletten Vorgang mit "Speichern" 

​

Das Dokument ist jetzt bei diesem Kunden hinterlegt.

 

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