Vertragsspiegel erstellen

Ihr Kunde braucht eine Übersicht über alle seine Verträge, z.B. fürs Finanzamt. Dann können Sie für Ihn ganz einfach einen Vertragsspiegel erstellen. Wie Sie dabei vorgehen, sehen Sie hier.

1. Im Menüpunkt "Kunden" rufen Sie den jeweiligen Kunden auf

Nutzen Sie die dazu am besten die Suchfunktion. Dann wählen Sie den gewünschten Kunden aus.

2. Um beim Kunden auf die Vertragsansicht zu gelangen, im Kundenprofil auf "Verträge" klicken

Es öffnet sich das Menü, in dem die Verträge ausgewählt werden können.

3. Sie können entweder alle Verträge auswählen oder einzelne Verträge auswählen 

Um alle Verträge gleichzeitig auszuwählen, können Sie in das oberste Kästchen in der Aktionsleiste klicken. Damit werden auch alle anderen Kästchen automatisch angewählt.

Um einzelne Verträge auszuwählen, jedes gewünschte Kästchen extra auswählen.

4. Anschließend den Button "Vertragsspiegel" drücken 

​

5. Der Vertragsspiegel wird Ihnen nun angezeigt 

Die Vertragsübersicht kann auch direkt ausgedruckt werden. Dazu einfach den Button "Drucken" rechts oben nutzen.  

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