Vorgang anlegen

Wenn Sie einen Kunden zu einem späteren Zeitpunkt kontaktieren wollen oder noch einen Vertrag senden müssen, können Sie sich über Vorgänge eine Erinnerung erstellen.

1. Klicken Sie auf "Vorgänge"

Hier können Sie nun Ihre alten Vorgänge sehen sowie neue Vorgänge anlegen. 

2. Drücken Sie auf 

Es öffnet sich nun ein Fenster, in das Sie die Informationen für Ihre Erinnerung eingeben.

Bei Typ können Sie zwischen Wiedervorlage, Anruf, Vertrag und Schaden auswählen, um was für eine Art von Vorgang es sich handelt.

Wenn Sie bereits einen passenden Vertrag haben, können Sie diesen auch direkt in den Vorgang hinterlegen.  

Über den Status können Sie sich eine Notiz machen, ob der Vorgang noch Offen, in Bearbeitung, Erledigt, Geschlossen oder Gelöscht ist. 

3. Drücken Sie auf Vertrag anlegen

Ihnen wird nun der neue Vorgang angezeigt. 

Wenn sie auf den Kundennamen drücken, werden Sie direkt zum Kundenprofil weitergeleitet.

4. Den Status ändern

Sie haben den Kunden angerufen und möchten diesem nun einen Vertrag anbieten. Dafür können Sie den Vorgang unter "Aktion" - "Bearbeiten" und den Typ und Status aktualisieren. 

Ist der Vorgang nicht mehr aktuell, können Sie diesen unter "Aktion" löschen. 

Das Löschen eines Vorgangs können Sie nicht rückgängig machen!

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