Manuell Daten hochladen
Vorhandene Maklervollmacht beim Kunden hochladen
Wenn Sie vom Kunden schon eine Maklervollmacht haben, kann diese digitalisiert und direkt beim Kunden abgelegt werden. Wie das geht, sehen Sie hier. 1. Kunde in die Suchleiste eintragen Um den Kunden, für den Sie die Maklervollmacht hochladen ...
Fremdverträge im Vermittlerportal anlegen
Ihre Kunden haben aus den verschiedensten Gründen Fremdverträge, die nicht über Sie abgewickelt wurden. Sie können diese auf dem Vermittlerportal von mobilversichert anlegen und zwar innerhalb von 2 Optionen. Option 1 1. Der Kunde teilt Ihnen eine ...
Weitere Dokumente manuell hochladen
Der Datenexpress hat all Ihre beim Versicherer hinterlegten Kunden-, Vertragsdaten und Dokumente abgeholt. Sie möchten aber noch weitere Dokumente z.B. eine bereits vorhandene Maklervollmacht oder den Maklervertrag zum Kunden hochladen. Wie Sie dabei ...