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Vorgang anlegen
Wenn Sie einen Kunden zu einem späteren Zeitpunkt kontaktieren wollen oder noch einen Vertrag senden müssen, können Sie sich über Vorgänge eine Erinnerung erstellen. 1. Klicken Sie auf "Vorgänge" Hier können Sie nun Ihre alten Vorgänge sehen sowie ...
Vorgangsmanagement (GeVo)
Wir bieten Ihnen Vertriebs-unterstützend unser Vorgangsmanagement (GeVo -Geschäftsvorfälle) an. Das Potenzial Ihrer Bestandskunden wird Ihnen auf einen Blick angezeigt. Unsere Plattform analysiert die Daten Ihrer Kunden und filtert für Sie die Kunden ...
Nutzung des Vorgangsmanagements
Sie möchten Ihre Kunden bestmöglich beraten und deren Risiko maximal minimieren? Dann nutzen Sie unser Vorgangsmanagement, um jegliche Risikolücken Ihres Kunden zu schließen. Um das Vorgangsmanagement zu erklären, nutzen wir ein Beispiel von einem ...
Angebot/ Antrag versenden
Wenn Sie den passenden Tarif über den Vergleichsrechner gefunden haben, können Sie direkt über den Vergleichsrechner ein Angebot an Ihren Kunden schicken. Wie Sie den passenden Tarif finden, sehen Sie hier. 1. Klicken Sie bei dem passenden Tarif auf ...
Ideal Versicherung
1. Suchen Sie über die Suchfunktion unter dem Menüpunkt „Kunden“ den Kunden, für den Sie den Vergleich berechnen lassen wollen. Wählen Sie den gewünschten Kunden durch Klicken aus. 2. Klicken Sie nun auf Vergleichsrechner. 3. Drücken Sie auf und ...
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Kundenportal Passwort vergessen
1. Um sich ein neues Passwort zu vergeben, folgen Sie dieser Schritt für Schritt Anleitung 2. Auf der nächsten Seite geben Sie bitte Ihre registrierte E-Mail Adresse ein. 3. Es wird anschließend eine E-Mail in Ihr Postfach gesendet, die die neuen ...
Profil einrichten
Um ihr Profil einrichten zu können, folgen Sie entweder dem Link oder dieser Schritt für Schritt Anleitung. 1. Auf dem Menüpunkt "Einstellungen" 2. Wählen Sie "Maklerprofil" auswählen 3. Profil "Ändern" anklicken 4. Jetzt können die Angaben in den ...
Funktionen Vermittler-App
Die Vermittler-App ist das Vermittlerbüro für die Hosentasche. Dort können Sie alle Ihre Kunden mit allen relevanten Daten einsehen. Inklusive aller Verträge und Dokumente. Durch spezielle Filterfunktionen behalten Sie immer den Überblick und können ...
Vermittlerexport Liste
Um Sie ideal an den Vergleichsrechner anzubinden, brauchen wir einige weitere Daten von Ihnen. Wie z. B. Ihre Agenturnummern und die E-Mail Adressen der jeweiligen Antragsstelle, vom Versicherer. Die Liste ist zum Download hier als Anhang.
Kunden-App Wie bekommt man die App
Um die Kunden-App von mobilversichert zu bekommen, kann man sich selbstständig im jeweiligen App Store oder Google Playstore die App holen. Um dann richtig loslegen zu können, braucht man allerdings noch die Zugangsdaten. Die bekommt man nur vom ...