Digitale Dienste
Vorgang anlegen
Wenn Sie einen Kunden zu einem späteren Zeitpunkt kontaktieren wollen oder noch einen Vertrag senden müssen, können Sie sich über Vorgänge eine Erinnerung erstellen. 1. Klicken Sie auf "Vorgänge" Hier können Sie nun Ihre alten Vorgänge sehen sowie ...
Chatfunktion nutzen
Um mit Ihren Kunden bestmögliche Kommunikation zu erreichen, sollten Sie immer erreichbar sein. Dabei hilft Ihnen die integrierte Chatfunktion im Vermittlerportal. Dazu muss der Kunde nur per App oder per Kundenportal mit Ihnen verbunden sein. Wie ...
Maklervollmacht einholen
Die Maklervollmacht ist eine wichtige Arbeitsgrundlage in Ihrem Tagesgeschäft und sollte möglichst unkompliziert zu verwalten sein. Das heißt im ersten Schritt, diese sollte schnell an den Kunden übermittelt werden können und im zweiten Schritt ...
App Einladung an Kunden versenden
Laden Sie Ihre Kunden zur Nutzung der Kunden-App ein und genießen Sie die Vorteile der mobilen Kommunikation. So laden Sie den Kunden zur App Nutzung ein. 1. Klicken Sie auf "Kunden" Im Menüpunkt "Kunden" sehen Sie Ihre Kundenübersicht. Wählen Sie ...
Datenexpress einrichten
Nie mehr Daten hochladen - das übernimmt zukünftig unser Datenexpress für Sie! Wie Sie einen Datenexpress anbinden können, erfahren sie jetzt. 1. Wählen Sie im Hauptmenü "Einstellungen" aus und klicken auf das Feld "Anbindungen" Hier können Sie alle ...